1 齐国人心不散，六国在齐地烧杀抢掠，使得齐人同仇敌忾，死守不投降
2 六国人心不齐，各有各的心思，都想多得一些便宜，短期之内可以联合，时间一长，弊端便出现了(后勤分工，分赃……)
3 离间计，使得燕王换将，将乐毅换成了骑劫
4 田单善于用兵，田单的火牛阵，大败联军
一、诸国退兵。在济西之战后，各国在取得一些地盘后，纷纷选择撤兵，没有进一步攻入齐国境内。比如说赵国大将廉颇，“伐齐，大破之，取阳晋”，楚国也是如此，“与秦、三晋、燕共伐齐，取淮北”。韩国、魏国、秦国连地盘都没占，就也班师回朝了。这就是说明一个问题，这些国家没有灭齐的意思，换言之，燕国的军队已经成为孤军。
二、齐人坚守。乐毅很快就攻入了齐国的都城临淄，“尽取齐宝，烧其宫室宗庙”。燕昭王非常高兴，加封乐毅为昌国君，让他接着攻略齐国境内的城池。在五年的时间里，乐毅拿下了齐国的七十多座城池，此时的齐国已经到了灭亡的边缘，只剩下莒、即墨两地。可是齐国的人们并没有放弃，他们依然坚守城池，继续与燕军作战。
三、昏君即位。就在乐毅集中力量攻打莒、即墨时，燕国内部发生了一件大事，直接改变了这场战争的结局！公元前279年，燕国历史上最贤明的国君燕昭王病死。在燕昭王即位前，燕国爆发内乱，同时遭遇齐国的入侵，几乎走到了亡国的边缘。正是由于燕昭王励精图治，引用贤才，燕国才得以强盛。然而，接替燕昭王的却是一位昏君！
四、君臣嫌隙。燕昭王的继承人是他的儿子燕惠王，虽然他的谥号是“惠”，可是他一点也不贤惠。在燕惠王还是太子的时候，他就和乐毅存在矛盾，在成为国君后，他对乐毅更是非常不信任。假如燕惠王能够像他的父亲燕昭王那样礼贤下士，那么他和乐毅的关系也不至于走向决裂，然而燕惠王毕竟不是燕昭王，他实在是太昏庸了！
五、乐毅出走。此时，齐国即墨的守将得知齐国君臣之间存在矛盾，于是使用了反间计，派人散播流言，说乐毅“欲连兵且留齐，南面而王齐”。燕惠王果然中计，他立即下令派大将骑劫去接替乐毅，同时让乐毅返回燕国。乐毅在得知此事后，担心回到燕国被杀，于是他选择了出逃，来到了赵国，被赵国封为望诸君。
六、田单破敌。乐毅离开齐国后，那些跟随他作战的燕国将士非常气愤，士气也开始低落。就在这个时候，田单抓住时机，激励城内的齐国军队，同时利用诈降计，让燕军放松守备。接着，田单用火牛作为前锋，向燕军发起进攻，五千壮士紧随其后，一举攻破燕军，杀死了燕军主将骑劫。燕军兵败如山倒，田单顺利收复七十多座城池。
