鸣人打完佩恩后，该“五影会谈篇”（准备第四次忍界大战）和“龟岛试炼篇”。
长门死后，鸣人送走小南，回到木叶。所有村民欢迎鸣人回来，把鸣人当成英雄崇拜。后来小樱等人突然来访。小樱对鸣人当面告白，同时劝他放弃带回佐助，但鸣人以“这种玩笑一点都不好玩，讨厌对自己说谎的家伙”为由拒绝了她。鸣人原本想说出灭门案的真相，但被卡卡西阻止，鸣人告诉樱自己是自愿帮助佐助，并且一定会将他带回木叶，樱失望离去。
佐井偷偷用分身告诉鸣人，原来与鸣人同期的木叶忍者都决定刺杀佐助，连樱也下定决心准备与佐助做个了断，这次告白其实是为让鸣人不再执意于带佐助回村。得知真相的鸣人震惊不已。我爱罗等人赶到，将佐助大闹会场、第四次忍界大战即将爆发的情况告诉鸣人，沉痛的消息不断传来，让鸣人难以承受，出现过度呼吸症，昏了过去。
另一边，佐助杀死了木叶高层之一的团藏，还想杀掉已经没有利用价值的香燐，但樱出现，扰乱了佐助的计划。佐助先下手为强想杀害樱，卡卡西现身救下樱，和佐助对战。
卡卡西试图让佐助想起过去和木叶的伙伴们度过的光明岁月，但佐助却已被仇恨控制。根本听不进去，就当佐助想继续发动攻击的时候，却由于万花筒写轮眼使用过度，视力严重下降。樱想趁机刺杀佐助，但最后仍是下不了手，反而被佐助抓住破绽，鸣人及时救下樱。
两人重现终结之谷的对决，结果双方实力不相上下，白绝和“斑”现身给佐助压阵。鸣人对佐助表示他不再阻止他复仇，但前提是由他来当佐助的第一个目标。佐助说了句：“那么就先从你开始杀吧！”，和“斑”一起用时空间忍术离去。
后来，由于经过查克拉控制训练，鸣人进入尾兽模式后能够感觉到他人的负面情绪，因而识破藏身于“鲛肌”里的干柿鬼鲛，鬼鲛自知不敌欲逃走，被鸣人打成重伤。却因为脚踏力过猛被卡住，无法继续追击鬼鲛。事后，鸣人在比的引导下，展开尾兽查克拉应用训练的最后阶段。
