故事讲的是刘备死后，蛮王孟获造反，诸葛亮率军渡过沪水，他打听到了孟获在这里的威望很高，就决定感化孟获。
经过第一次交战，孟获就被诸葛亮杀得大败，被生擒了。可是孟获说“胜败乃兵家常事”，诸葛亮微微一笑，让人把孟获给放了。后来打了五仗，孟获不是中计，就是手下自相残杀。第七次，诸葛亮用火攻破了藤甲兵。
七战七败，孟获输得心服口服。孟获对诸葛亮说：“您心胸宽广，我们相信您，从此南中人不再造反。”
诸葛亮，不仅非常机智，而且心胸宽广。对擒来的孟获完全可以杀掉，而诸葛亮却给孟获亲自松绑、赐酒肉，把蜀国占领的土地还给孟获，让他再战。
孟获虽然是一个粗鲁的人，但也被这种大气所感动。如果我们也像诸葛亮一样大度，不要为一点小事而大打出手，就会多一个朋友，少一个“敌人”。
