丑小鸭最先后遇到了鸭妈妈、老奶奶、农夫和天鹅姐姐这四个伙伴。是鸭妈妈铆孵出了它，但周围朋友都讨厌它，所以它离开家。以后，一位好心的老奶奶收留了它，可是老奶奶家的猫和狗都嫌弃它，它只好又出走了。它来到一片树林躲起来，到了晚上才出来找吃的。最糟糕的是冬天来了，丑小鸭差点冻死了，幸好一位农夫救了它。春天到了，丑小鸭在湖散步，看到一群天鹅在水里游，它才发现自己不丑小鸭，而是一只美丽的天鹅。
