第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生
宇宙灭而复生，盘古破鸿蒙分世界为四洲。东胜神洲花果山山顶有块仙石，一日崩裂产一石猴。石猴带群猴发现水帘洞，做了美猴王。又过三五百年，猴王忽因不能长生而悲啼。按老猴指点，他两次渡海，经南赡部洲来到西牛贺洲，拜在须菩提祖师门下，被赐名孙悟空。
第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空七年打杂、三年学艺，得授长生妙诀、七十二变和筋斗云。一日，悟空与众师兄嬉闹变树，惊动祖师，被借机遣返花果山。悟空只身前往坎源山水脏洞，刀劈混世魔王，带回被掳走的猴族和水帘洞物品。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空从傲来国盗来无数兵器，操演群猴。花果山上其他妖兽，纷纷俯首称臣。悟空向东海龙王讨得金箍棒和一身披挂，大闹幽冥界强销生死簿。东海龙王和秦广王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空得官弼马温，兢兢业业养马半个多月，忽听下属说此官极小，怒返花果山自封“齐天大圣”。李靖父子奉旨擒拿悟空，被悟空打败。玉帝再命金星招回悟空，亲封“齐天大圣”，督建齐天大圣府让悟空居住。
第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空被玉帝增职代管蟠桃园，偷尽熟桃。逢蟠桃大会，悟空定住七仙女、变作赤脚大仙赴会打探，大吃仙酒仙肴，醉盗老君金丹，畏罪逃回花果山，又隐身重返瑶池偷回仙酒与众猴享乐。玉帝命李靖父子率十万天兵捉拿悟空，首战告捷，但一只猴精也没抓到。
1、第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空。
2、第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
3、第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
4、第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空被授以“弼马温”之官，他得知此官为末等职，回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。
5、第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝光仙酒吃尽太上老君葫芦内的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了众天神。
