蜀汉延熙十六年秋，姜维起兵二十万，出阳平关再次伐魏。姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马昭。
可郭淮和陈泰挫败了羌兵，又驱之闯入姜维的大寨，蜀军败回汉中。
姜维退走，郭淮来追，被姜维用郭淮射来之箭射杀。（二伐中原）司马师与司马昭兄弟在朝廷专权，日益专横，群臣都不敢言。
魏主曹芳一见司马师入朝，便战栗不已，如针刺背。
司马师常常带剑上殿，所有大事皆自行决断，并不启奏曹芳。
曹芳与夏侯玄、张缉、李丰三人想除掉他，于是写下血诏，密传宫外，不想被司马师搜出，事情泄露，夏侯玄等人被诛灭三族。
随后，司马昭绞死张皇后，废曹芳为齐王，另立高贵乡公曹髦为帝
