土地告知孙悟空大力王即牛魔王也而火焰山是孙悟空蹬倒丹炉，落砖化成。叫孙悟空去积雷山找玉面公主。大圣以假亲托意铁扇公主，请魔王之言。玉面公主大怒，泼口而骂。大圣闻言，故意掣出铁棒唬玉面。玉面公主就跑去找牛魔王。
牛魔王出来后孙悟空表明身份、道明来意，欲借芭蕉扇。牛魔王不肯，便打了起来，不见输赢。正在难解难分之际，有人叫牛王赴会。撇牛魔王即撇下孙悟空。大圣变作清风随着牛王至乱石山碧波潭。
偷了牛魔王的金睛兽，变做牛魔王，去骗罗刹女。终于骗到了芭蕉扇。搴在肩上，旧路而回。牛魔王在与众精散了筵席，发现不见了辟水金睛兽，便知道是孙悟空所做，于是追去。
牛魔王变成猪八戒，从悟空手中骗过宝扇，现出本相和悟空厮杀起来。在众护法神将的帮助下，牛魔王败走。牛魔王回到洞府，将宝扇交于罗刹女收好。
悟空与牛魔王以赌变化争斗。诸金刚与神将来帮忙，哪吒用风火轮挂在牛角上焚烧。齐心协力，收伏牛魔王。罗刹女无奈交出宝扇，悟空搧灭山火，翻越火焰山。
第61回：猪八戒助力败魔王，孙行者三调芭蕉扇牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。
孙悟空去向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞孙悟空，孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。
孙悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇孙悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，孙悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
