孙权命诸葛谨赴成都讨荆州，孔明设计使谨奔波无获而回，鲁肃定计请云长于陆口寨外临江亭上赴“鸿门宴”，企图杀之，索取荆州。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀彧，荀攸愤疾而死。
曹操权倾朝野，汉献帝如坐针毡，汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。
曹操逼汉献帝立自己的女儿曹贵人为皇后。汉献帝不敢不从，群臣也都不敢说话。见宫内平定下来，曹操率兵西征，想先取汉中，再夺巴蜀，然后一举夺得天下。
