鲁智深大闹五台山被师父赶走，智深无奈，投宿于桃花村刘太公家。
小霸王周通强娶刘太公的女儿，智深拔刀相助，趁夜躲进洞房，把周通一顿打，周通叫来老大打虎将李忠，不想李忠与鲁智深早就认识，三个人便一起在桃花山上吃了饭。
鲁智深在去大相国寺途中路过桃花村，假扮刘太公小女，打了来庄逼亲的小霸王周通。当李忠来帮周通报仇时，与鲁达相认，遂而到桃花山聚义厅商议休了亲事。
鲁智深嫌李、周二人悭吝，执意下山。趁李忠、周通下山劫掠金银给他时，两拳打翻两个小喽罗，自拿山寨金银，后逃走。
鲁智深去大相国寺的路上，路过了桃花村，得知当地太公的女儿将要被桃花山上的强盗强娶，今晚就要成亲。于是答应帮助太公，当夜，强盗（即“小霸王”周通）来成亲。
鲁智深便在洞房里等着，当周通进去要闹洞房的时候，被鲁智深几拳打倒，逃回了桃花山。周通回去告诉了桃花山上的大头领李忠，李忠要给周通报仇，于是下山来找鲁智深。
当他见到鲁智深的时候，纳头便拜。原来以前鲁智深和李忠见过面，于是鲁智深做主，罢了这门亲事。鲁智深、李忠、周通便一起到了桃花山上。
