黑水河遇险：唐僧一行人来到黑水河，正愁不能渡河。突然冒出一艄公说愿意搭人，唐僧当即要上船，悟空看出船家来路不正，但是唐僧非要上。结果唐僧猪八戒船至河中被扔下河关了起来。悟空和沙僧于是准备救人，但猴子水下功夫不行，就让沙和尚打先锋。
但沙僧不济事被妖怪三两下打跑。悟空正待没辙，突然黑水河神出来告状，控诉妖怪抢他的官府和地盘。悟空问妖怪来历，查清是前任泾河龙王的小儿子鼈龙，其舅是西海龙王。悟空赶往西海，让龙王搬兵捉自家外甥。龙王只得派出自己的大儿子摩昂去逮人。
一番大战后，唐僧脱困，鼈龙被抓回西海。但是师徒四人还是无法过河，最后河神出现分开河水变坦途，师徒四人才有办法过河。
