巨大秋子队员不是怪兽。
科学特搜队的早田进队员在驾驶巡逻机工作时，突然发现一个红色球体正追逐着蓝色球体。红色球体无意中撞上早田进的飞机，早田由此牺牲。随后，早田进被吸入到红色球体内，遇到了来自。
星云的宇宙英雄奥特曼。并得知其为追击宇宙怪兽·百慕拉而来到地球。奥特曼为补偿早田遂决定与其合体与百慕拉一战，并将自己的生命赋予了早田。最终，科学特搜队用S16潜水艇攻击使百慕拉浮出水面。
早田变身为奥特曼后与百慕拉展开肉搏战，最终大获全胜。20亿3000万巴尔坦星人在宇宙间旅行时，飞船的重力平衡出了问题，于是来到地球修理，因为地球有其修理重力平衡所需要的晶体。
但来到地球的巴尔坦星人被地球迷住，巴尔坦星人企图对地球展开侵略。不过最终，巴尔坦星人的野心还是被奥特曼所粉碎。
